Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от всего, что ему дорого. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон, вместе с которыми он познает свои силы.
Всё меняется, когда его заклятый враг и бывший учитель, Эндрю Миллинг, делает Карагу коварное предложение. В обмен на ложь перед советом академии оборотень получит долгожданную встречу с родными. Жажда увидеть семью заставляет Карога согласиться, но он и не догадывается, что становится пешкой в опасной игре. Миллинг задумал нечто, что угрожает самому существованию школы, и теперь Карагу с друзьями предстоит не только распутать этот заговор, но и столкнуться с смертельными опасностями, которые скрываются в тени.
